Ξεκινήστε τώρα
Terso Beniaggio, πλατφόρμα προγνωστικής ανάλυσης και πίνακας ελέγχου οικονομικών δεδομένων

Επενδυτικές αποφάσεις καθοδηγούμενες από προγνωστικά μοντέλα, με μια αναφορά επαληθεύσιμη κάθε μέρα

Το Terso Beniaggio εφαρμόζει στοχαστικά μοντέλα και ευφυΐα δεδομένων για να αναλύει μεγάλους όγκους δεδομένων αγοράς σε πραγματικό χρόνο, να επισημαίνει αλλαγές στον κίνδυνο και να δημιουργεί επιχειρησιακές συστάσεις. Κάθε επεξεργασία συνοδεύεται από συμβουλευτική ημερήσια αναφορά.

Ανακαλύψτε την πλατφόρμα

Ο πίνακας εργαλείων εμφανίζει την τρέχουσα έκθεση σε κίνδυνο, τις ενεργές συστάσεις και το ιστορικό αναφορών, τα οποία ενημερώνονται κάθε εργάσιμη ημέρα.

Η χειροκίνητη ανάλυση δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις αγορές

Ένα χαρτοφυλάκιο ή ένα επενδυτικό σχέδιο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση δεκάδων μεταβλητών: όγκοι συναλλαγών, νέα του κλάδου, συσχετίσεις μεταξύ περιουσιακών στοιχείων, διακυμάνσεις της μεταβλητότητας. Γίνεται με το χέρι, αυτή η ανάλυση διαρκεί ώρες κάθε εβδομάδα και συχνά υστερεί σε σχέση με την κίνηση της αγοράς.

Το κόστος δεν είναι μόνο ο χρόνος: είναι η αξία των αποφάσεων που λαμβάνονται με ήδη ξεπερασμένα δεδομένα. Τα μοντέλα πρόβλεψης Terso Beniaggio επεξεργάζονται τα ίδια δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επισημαίνοντας σημαντικές αλλαγές πριν γίνουν ορατές στην παραδοσιακή αναφορά.

Terso Beniaggio, ομάδα ανάλυσης δεδομένων που εργάζεται σε προγνωστικά μοντέλα

Πώς λειτουργεί η μηχανή ανάλυσης

Το σύστημα συνδυάζει στοχαστικά μοντέλα, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και κανόνες βελτιστοποίησης κινδύνου. Παρακάτω είναι μια σύντομη εξήγηση για κάθε στοιχείο.

Στοχαστικά μοντέλα

Προγνωστική ανάλυση

Τα στοχαστικά μοντέλα εκτιμούν την πιθανότητα διαφορετικών σεναρίων αγοράς από χρονοσειρές και τρέχοντα σήματα. Στην πράξη, το σύστημα δεν προβλέπει ένα μόνο αποτέλεσμα, αλλά αποδίδει μια πιθανότητα σε πολλαπλά σενάρια, επιτρέποντας την αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών με μεγαλύτερη ακρίβεια από μια συγκεκριμένη ανάλυση.

Διαχείριση έκθεσης

Βελτιστοποίηση κινδύνου

Κάθε σύσταση συνοδεύεται από έναν δείκτη έκθεσης σε κίνδυνο, ο οποίος υπολογίζεται συγκρίνοντας την ιστορική αστάθεια και τις συσχετίσεις μεταξύ περιουσιακών στοιχείων. Όταν ο δείκτης υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο, το σύστημα σηματοδοτεί την ανάγκη για επανεξέταση.

Αναλογικότητα

Επεκτάσιμες συστάσεις

Η ίδια μηχανή ανάλυσης επεξεργάζεται δεδομένα για χαρτοφυλάκια διαφορετικών μεγεθών, από μία θέση σε ένα μεγαλύτερο σύνολο περιουσιακών στοιχείων. Οι συστάσεις παραμένουν ανάλογες με το προφίλ κεφαλαίου και κινδύνου που υποδεικνύονται κατά τη φάση της διαμόρφωσης.

Καθημερινή διαφάνεια: η αναφορά που μπορείτε να ελέγχετε καθημερινά

Το κεντρικό στοιχείο της πλατφόρμας δεν είναι η ίδια η πρόβλεψη, αλλά η δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων σε ευανάγνωστη μορφή, μέρα με τη μέρα.

Έκθεση με ημερομηνία 12 Μαρτίου Δημοσιεύθηκε
Ημερήσια απόδοση+0,34%
Έκθεση σε κίνδυνοΜέτρια
Ενεργές συστάσεις7
Απόκλιση από το σημείο αναφοράς+0,11 p.p.
  • Έκθεση που δημιουργείται κάθε εργάσιμη ημέρα, με σταθερό χρόνο δημοσίευσης.
  • Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα ιστορικά δεδομένα για να ελέγξετε τις τάσεις με την πάροδο του χρόνου.
  • Μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται σε μη τεχνική γλώσσα.

Η έκθεση δεν δείχνει απλώς ένα συνολικό αποτέλεσμα. Αναφέρει τη σύνθεση των ενεργών συστάσεων, την εκτιμώμενη έκθεση σε κίνδυνο και την απόκλιση από το σημείο αναφοράς, ώστε να μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματα με αντικειμενικές παραμέτρους αντί να βασίζεται σε μια υποκειμενική κρίση.

Η διαδρομή από την ενοποίηση δεδομένων έως τις λειτουργικές ενδείξεις

Τρεις φάσεις, σχεδιασμένες να απαιτούν λίγη αρχική προσπάθεια και γρήγορη καθημερινή αναθεώρηση.

  1. Ενοποίηση δεδομένων

    Συνδέστε σχετικές πηγές δεδομένων — χαρτοφυλάκιο, ροή αγοράς, μετρήσεις προσωπικού κινδύνου. Η λειτουργία απαιτεί τη συμπλήρωση ενός αρχικού προφίλ και δεν απαιτεί τεχνικές δεξιότητες.

  2. Συνεχής ανάλυση

    Η μηχανή πρόβλεψης επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και δημιουργεί επιχειρησιακές συστάσεις, ενημερώνοντας την εκτιμώμενη έκθεση σε κίνδυνο με κάθε σημαντική αλλαγή της αγοράς.

  3. Βελτιστοποίηση και αναφορά

    Κάθε εργάσιμη ημέρα λαμβάνετε μια αναφορά με αποτελέσματα, ενεργές συστάσεις και δείκτες κινδύνου. Η επανεξέταση διαρκεί λίγα μόλις λεπτά, διατηρώντας τη λειτουργική προσπάθεια χαμηλή.

Ερωτήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία

Είναι ασφαλή τα αλγοριθμικά μοντέλα;

Τα στοχαστικά μοντέλα χρησιμοποίησαν πιθανότητες εκτίμησης και όχι βεβαιότητες. Κάθε σύσταση υπόκειται σε ένα όριο έκθεσης σε κίνδυνο που ορίζεται κατά τη διαμόρφωση του προφίλ και τα όρια μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.

Πόσο διαρκεί η καθημερινή χρήση;

Η αρχική ρύθμιση απαιτεί τη συμπλήρωση ενός προφίλ κινδύνου και τη σύνδεση πηγών δεδομένων, η οποία συνήθως διαρκεί μία περίοδο λειτουργίας. Στη συνέχεια, η δέσμευση περιορίζεται στην ανάγνωση της ημερήσιας έκθεσης, η οποία συνοψίζει τις συστάσεις και τους δείκτες κινδύνου.

Πώς γίνεται η διαχείριση των δεδομένων;

Τα δεδομένα χαρτοφυλακίου και αγοράς χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάλυση και τη δημιουργία αναφορών. Η πλατφόρμα δεν μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με τρίτους για εμπορικούς σκοπούς που δεν σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας.

Αξιολογήστε την πλατφόρμα ξεκινώντας από τα δικά σας δεδομένα

Η αρχική ρύθμιση διαρκεί λίγα λεπτά. Η πρώτη ημερήσια αναφορά είναι διαθέσιμη στο τέλος της πρώτης επεξεργασίας των συνδεδεμένων δεδομένων.

Ξεκινήστε τώρα Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις